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Forvia: placement obligataire pour 750 millions réalisé
information fournie par Zonebourse 20/03/2025 à 10:07

(CercleFinance.com) - Forvia annonce avoir placé avec succès 750 millions d'euros d'obligations senior à 5,625% à échéance 2030. Compte tenu de l'accord de pré-couverture de taux d'intérêt conclu en décembre 2024, le coupon des nouvelles obligations pour le groupe s'élève à 5,47%.

L'offre initiale de 500 millions d'euros a été largement sursouscrite, permettant à Forvia d'augmenter le montant de l'émission. Il compte allouer le produit de l'émission au remboursement de la totalité de ses obligations senior à 3,125% à échéance 2026.

Une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin sera déposée. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 24 mars, tandis que le rachat des obligations 2026 est prévu le 28 mars.

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